居家第30天。

虽然新增阳性还在递增（昨日是例），但生活保障已经有明显改善：

我今天收到了团购的口粮。

瓜嫂也成功找到了跑腿小哥，帮买了一堆调料和零食，跑腿费88块，不算贵。

京东那边已经可以买保障物资，虽然要2-10天送到，但没那么焦虑了。

饿了吗、美团都开始慢慢开放，据说某些区，肯德基都能配送了。

恐慌不是来自于居家，而是来自于后勤保障，只要吃饭没问题，老百姓就不会慌。

坏消息是，其他省份也出现了疫情，比如广州，据说现在也变得严重了起来，周末全员核酸，全市中小学暂停线下教学，医院连夜开工。很多广州的读者留言说，已经在囤抢物资。

物资还是要囤一些，但也不要太过恐慌，有了上海的经验，广州那边的物资保障，应该不会出什么大问题的。

疫情发酵，影响最大的还是企业，受到疫情影响，一些在吉林、上海、江苏的汽车零部件工厂停工，蔚来已经宣布停产。就像李斌说的，产业链里一旦有一个环节无法生产，整个产业链都会出问题。不光是汽车，其他制造业，也是如此。

我身边有两个小伙伴，一个在上海开外贸工厂的，已经停工一个多月，但工人工资还得照发，而且国外客户催着发货，再不复工的话，合作十几年的客户可能就要跑到东南亚那边去找供应商了。

另一个也是开工厂的，在广州，因为疫情停工，现金流不够，发工资也要借钱周转了。

实体，今年会很难，这次和不同，我们可以借着优先复工复产，在外贸上赚钱，但今年国外已经全面躺平，我们没优势了，相反，国外的客户看我们经常封控，供货不稳定，反而会去东南亚去找替代的工厂。

所以，这次不能按照疫情的路径来操作了，尤其是制造业和外贸，今年不要去买了。

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今年最稳的方向，就是稳增长。

稳增长的三个方向，我强调过很多遍，分别是基建、地产和消费。今年消费的情况，不会太好，消费最根本的就是看居民手上的现金流和预期，预期不好，老百姓就会缩减开支，减少不必要的消费。

目前，大家对未来的预期非常差，股市在跌，房子没涨，企业裁员，大家的预期根本好不起来，尤其是就业，毕竟工作是老百姓最稳定的现金流来源。

所以，消费能不能好起来，第一个要跟踪的指标，就是就业，什么时候就业好起来，那么消费也就会复苏。

今年，重点还是在基建和地产，不出意外的话，疫情大概率会在4月底被控制住，按照逻辑去推演，疫情控制住之后，最重要的就是保经济。消费不行，外贸、制造业又不是仅凭政策就能拉动的，那么就只能搞基建和地产。

4月底，在稳增长上，大概率会有更猛的政策，按照这个预期，中短期，还是要炒地产和基建。

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消息面：

1.中信证券下调茅台的目标价，从元降到了元，降幅25%。中信一直是茅台吹，连中信都开始悲观了，说明现在消费市场的状况，确实很不太乐观。但有一说一，中信是个超级反指。

2.药明康德：预计年一季度营收+71.18%，净利润+9.54%。看起来净利润很糟糕，但其实主要是投资亏损，扣非净利润同比+%，仅从经营上来看，还是超预期的。

3.3月份各类工厂机械设备销量一搬。比如挖掘机销量，环比+51%，但同比-63%。基建目前还是看政策和预期。

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最近大家都说我快成美食博主了，真没办法，这几天在家花时间最多的就是搞吃的，这几天的生活状态就是如此，我这个号就是我的笔记，既写投资，也写自己的生活。