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据中国工程机械工业协会数据显示,去年挖掘机市场逆势飘红,从3月开始,连续10个月单月销量创历史同期新高。全年销售各类挖掘机械产品32.76万台,同比上涨39%。其中,国内市场销量台,同比涨幅为40.1%。出口台,同比涨幅为30.5%。
20年前,外资品牌挖掘机要占据国内90%以上的市场份额。不过随着国产品牌自身实力和竞争力不断提升,行业格局逐渐被打破。去年,国产、韩系(斗山、现代等)、日系(小松、日立等)、欧美品牌(卡特彼勒、沃尔沃等)的份额分别为69%、7%、9%、15%。
目前,5家头部企业(三一、徐工、卡特、柳工、临工)合计的占有率高达71.73%,市场集中度进一步提升,“马太效应”愈发显著。不过值得一提的是,中联重科去年开始发力挖掘机业务,销量已超过台,成功拿下2%以上的市场份额。公司加速了挖掘机与5G、AI、大数据和物联网等前沿科技的创新融合,在上海宝马展上推出了G系列土方机械产品,包括ZE55G、ZE60G等七款履带挖掘机。中联重科能否成为改变竞争格局的新变量,我们拭目以待。
排在第三位的是卡特彼勒(Caterpillar),市场份额约10%。这家美国企业成立于上世纪20年代,是全球最大的工程机械和矿山设备生产商,为多个国家和地区的客户提供多种产品。根据《年全球工程机械制造商50强排行榜》显示,它以.82亿美元(约合人民币亿元)蝉联第一,市场份额高达16.2%。
早在上世纪70年代中期,卡特彼勒就进入中国市场,迄今已有46年历史。曾参与三峡大坝、青藏铁路、纵横南北线等项目建设,近年来更是通过冠名高铁列车,赞助CBA,与马布里、张伟丽合作进行体育营销等方式,不断扩大品牌影响力。
徐工排名第二,市场份额达到16%。94年的时候,他们与卡特彼勒合作组建了卡特彼勒(徐州)有限公司。这是国内第一家生产高等级液压挖掘机的合资企业,不过后者并没有让徐工真正接触到核心技术,后来还全盘收购合资公司。
被“抛弃”的徐工,决定自己组建挖掘机生产企业。成立于08年的徐工挖机迅速崛起,十年时间产业实现亿规模,两年后又突破亿大关,创下行业增长奇迹。年以来,徐工挖掘机订单量同比增长了近2倍,近千台设备已陆续发往亚太、欧美、非洲、中亚等30多个国家和地区,参与各地重大项目建设。
中国挖掘机销量冠军:三一,市场份额达28%,实现“十连冠”,总销量累计突破33万台。去年卖出近8万台,其中国内卖出7万台左右,同比增长50%以上,甚至出现单月产销量超过1万台的壮举。
在海外市场平均需求下降18%的情况下,三一实现了近30%的逆势增长,总销量达1万台,在多个国家跻身行业第一梯队。预计年海外市场挖掘机需求将有30%以上的增长,他们将加大对欧美市场的开拓力度,力争实现50%以上的增长。
年,三一集团实现销售收入亿元,创下历史新高。快速发展的背后,离不开持续不断的投入。集团每年在研发上的投入占总营收的5%,截至去年上半年,累计申请专利项,授权专利项,排名行业第一。
结语
年以来,挖掘机市场热度不减。1月份共销售各类挖掘机台,同比增长97.2%。预计2月份销量在20台左右,同比增速达%。全年更是有望冲击两位数正增长,头部企业市场份额还会进一步提升。